Menceritakan seorang Ma Gang-se dicap bekerja sebagai profesor cabul dan pada akhirnya, ia dipecat. Dia pikir tidak ada lagi alasan untuk hidup dan melakukan perjalanan seorang diri sebelum dia melakukan bunuh diri. Pada perjalanannya, ia bertemu seorang wanita misterius bernama Sara . Dia menghabiskan setiap malam dengan dia dan memenuhi fantasi erotis, Namun, Kang-se mulai mencurigai keberadaannya saat ia muncul dan menghilang sepanjang waktu. Akhirnya, kebenaran mengejutkan tentang dirinya setelah si perempuan mempekernalkan dirinya.
